В 1895 году Нижний Новгород ожидает грандиозная ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — убит самый влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая бросит вызов всему, во что он верил. Цена победы над этим злом окажется непомерно высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.