Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, вдали от чужих глаз, работает институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить семью и вернуть свободу родному городу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко, и в Калязине начинается жестокая битва за любовь, близких и право оставаться человеком.