Следователь Константин Логов привык держать дистанцию с людьми. Его главной и единственной верностью всегда оставалась работа. Начальство постоянно направляет ему наиболее сложные дела, и Логов с ними успешно справляется. Но сейчас он столкнулся с необъяснимым. В районе творятся чудовищные преступления, и следы указывают то на человека, то на зверя.
Местные шепчутся о свирепых русалках. А сам Константин испытывает необъяснимое подозрение к милой Оксане. К этой девушке он чувствует личную симпатию, что лишь осложняет расследование.