В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких прохожих. Сначала все выглядит как безобидное представление, но его фокусы всегда заканчиваются жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает юная Макс. Ей всего пятнадцать, и она сама увлекается магией. Джестер молча подсаживается к ее столику, предлагая показать карточный трюк. Но девушка с легкостью разгадывает его уловку и демонстрирует свое собственное мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их встреча оказывается не последней.