1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — найден убитым самый влиятельный дворянин, Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, которая окажется страшнее любых предположений. Столкнувшись с невообразимым злом, Лыков понимает: чтобы остановить его, придётся рискнуть всем. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.