В 1895 году Нижний Новгород ожидает грандиозная ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его поиски правды заводят в самые тёмные уголки города. Лыков обнаруживает невообразимое зло, бросающее вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой — под угрозой оказываются всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.